养老财富规划师项目 (Pension Wealth PlannerCertification)，由中央财经大学粤港澳大湾区 (黄埔)研究院与社会机构发起设立，中国养老财富管理研究院做认证加持的养老专业综合提升认证项目。实操应用为主，身份信息官网可查。
认证项目立足国家养老高质量服务要求，由专属学术委员会匠心打磨，升级养老产品营销认知模型，帮助学员掌握以大众富裕阶层和高净值客户的养老风险为圆心深挖需求的方法与技巧，形成一套针对不同层次客户成交的闭环营销逻辑，真正助力学员做成单、做大单，实现保费规模的快速提升，并成为真正帮助客户解决问题的养老财富管理顾问。
基于养老险认证升级销售模型，认证体系涵盖基础篇+实务篇两大篇章，其中实务篇又包含大众富裕家庭、高净值家庭和成交案例三部分。
认证项目涵盖两大篇章四个模块：
一、基础篇：
1）养老政策及趋势解读：从政策导入为大家讲解养老政策及趋势，升级视野，提升谈资，展示价值，吸引中高端；
2）养老规划流程及需求测算：掌握核心原理，学会精准测算挖掘需求，激发意识做足保障；
3）养老客户定位及产品解析：梳理养老金配置逻辑及对应解决方案，梳理主流非保及保险产品营销逻辑；
4）养老规划书制作及路演：了解规划方案的制作流程及讲解要点。
二、实务篇
1）实务篇一：大众富裕家庭养老风险与营销：了解大众富裕阶层关注的围绕养老的核心要点，并掌握一套可复制应用的营销逻辑；
2）实务篇二：高净值家庭养老风险与营销逻辑：掌握高净值客户以高端养老为目标的隐性风险及对应的解决办法，清晰高客运营的要点，并掌握一套可应用的高客成交闭环逻辑；
3）实务篇三：养老产品成交全流程演示：逻辑掌握年金、终身寿等高价值型产品的高效促成方法及关键要点，了解养老社区、居家养老等养老服务的核心价值， 形成中高客的成交闭环。
养老财富规划师认证考核包含线上考试和结业报告/通关演练两个环节，两个环节总分超140分合格，即可获得证书；160分及以上为优秀。